El operador y concesionario de puerto de Paita,Terminales Portuarios
Euroandinos (TPE) alista la emisión de un paquete de bonos
internacionales hasta por US$110 millones que estará regulado por la Ley
del Mercado de Valores de los Estados Unidos.
Para ello, cuenta el respaldo de Goldman Sachs y Scotiabank,
entidades que se encargan de trabajar en la estructuración del mecanismo y las
condiciones para la colocación de los bonos en el mercado internacional.
Los fondos que se logren apalancar a través de la citada colocación serán
sumados al aporte de capital de los socios de TPE por
US$ 50 millones, los cuales serán invertidos en la
construcción del nuevo terminal de embarque de Paita que contará con un área de
doce hectáreas que serán ganadas al mar.
Con el fin de promocionar los bonos, TPE inició esta semana
un roadshow al que han sido invitados inversionistas
internacionales, así como las administradoras de fondos de pensiones y compañías
de seguros nacionales y se estima que concluya con el cierre del financiamiento
hacia mediados de abril.
TPE es un consorcio que forma parte de Andino Investment
Holding, cuyo gerente general, Andino Investment Holding,
Carlos Vargas, manifestó que la construcción de la nueva
infraestructura portuaria ayudará a mejorar el nivel de competitividad para
hacer de la macro región norte un eje de desarrollo
peruano.
Fuente: Invegroups
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