PANORO CIERRA COLOCACIÓN COMPRADO ACUERDO
PRIVADO PARA RECAUDAR 13,8 MILLONES DE DÓLARES
VANCOUVER, COLUMBIA BRITÁNICA - ( 08 de
marzo 2012) -
NO PARA DISTRIBUCIÓN A LOS ESTADOS UNIDOS
DE SERVICIOS NEWSWIRE O DISSEMENATION EN LOS ESTADOS UNIDOS
Panoro Minerals Ltd. (TSX VENTURE: LMP)
(BVL: LMP) (FRANKFURT: PZM) ("Panoro", la "Compañía") se
complace en anunciar que ha finalizado su previamente anunciada colocación
privada compró mucho y emitió 23.000.000 unidades ( las "Unidades") a un
precio de 0,60 dólares por unidad (el "Precio unitario") de los
ingresos brutos de $ 13.800.000 (la "Oferta"), incluyendo las
unidades y los ingresos brutos se dio cuenta de conformidad con el ejercicio por
los suscriptores de su 15% en- asignación de opción.
La colocación privada fue suscrito por un
consorcio liderado por Macquarie Capital Markets Canada Ltd., co-dirigido por M
Partners, Inc. y que incluye Mackie Research Capital Corporation, Canaccord
Genuity Corp. y GMP Securities LP (colectivamente, las "Entidades
Aseguradoras").
Cada unidad está compuesta por una acción
ordinaria y la mitad de una garantía de compra de acciones de la Compañía (cada
garantía completa, una "garantía"). Cada Warrant da derecho al
tenedor a comprar una acción común adicional de la Compañía por un período de
18 meses a un precio de $ 0,85 por acción ordinaria.
En consideración a sus servicios, las
Entidades Aseguradoras recibió una comisión en efectivo igual a 7,0% en
efectivo, reducido a un 3,5% en relación con la venta de 500.000 unidades a los
compradores de la lista del Presidente. Además, las Entidades
Aseguradoras recibido un total de 1,592,500 opciones de compensación (las
"opciones de compensación"). Cada opción de compensación da
derecho a los Aseguradores para adquirir una unidad en las mismas condiciones
que la Oferta por un período de 18 meses a un precio de ejercicio igual al
precio unitario.
Los ingresos netos de la Oferta están
destinados a ser utilizados para la exploración y desarrollo continuo de
Cotabambas incluyendo la expansión del programa de perforación, pruebas
metalúrgicas preliminares, el programa de prospección geofísica, exploración y
una actualización de la norma NI 43-101 estimación de recursos, así como una
mayor exploración y desarrollo del trabajo en
Antilla de la Compañía y Proyectos Kusiorcco y para propósitos corporativos
generales.
Todos los valores emitidos de conformidad
con la Oferta están sujetos a un período de espera que termina el 8 de julio de
2012.
Como resultado de la Oferta, la Compañía
cuenta con 164,234,292 acciones comunes en circulación 204,866,900 acciones
comunes y sobre una base totalmente diluida.
La Oferta está sujeta a la aprobación
definitiva de la TSX Venture Exchange.
Este comunicado de prensa no constituye
una oferta para vender o la solicitación de una oferta de compra de los títulos
valores, ni habrá ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción donde dicha
oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de la calificación o registro conforme
a la leyes de valores de dicha jurisdicción. Los valores que se ofrecen no
han sido, ni serán, registrados bajo la United States Securities Act de 1933,
según enmendada (la "Ley de Valores de EE.UU."), y dichos valores no
pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos o en un EE.UU. registro de la persona
ausente o una exención aplicable de los Estados Unidos los requisitos de
registro. "Estados Unidos" y
"persona de los EE.UU." tienen los significados respectivos asignadas
en el Reglamento S de la Ley de Valores de EE.UU..
Acerca de Panoro
Foco estratégico de Panoro es de mover su
cobre etapa avanzada y proyectos de cobre / oro de la factibilidad y etapas de
desarrollo y explorar sus otras propiedades.Amplia cartera de la compañía
incluye la avanzada de Cobre-Oro Cotabambas y Antilla de cobre-molibdeno
proyectos que incluyan los recursos inferidos a nivel de:
Cotabambas: 90 millones de
tonnes@0.77~~HEAD=NNS% Cu y 0.42 g / t de Au@0.4% de corte Cu (SRK, 2007) (en
el contenido in situ de 1,5 millones de libras de cobre y 1.2 millones de onzas
de oro)
Antilla: 154 millones de tonnes@0.47~~HEAD=NNS% Cu y 0.009% Mo@0.25% de corte Cu (AMEC, 2009) (in situ el contenido de 1,6 millones de libras de cobre y 30 millones de libras de molibdeno)
Antilla: 154 millones de tonnes@0.47~~HEAD=NNS% Cu y 0.009% Mo@0.25% de corte Cu (AMEC, 2009) (in situ el contenido de 1,6 millones de libras de cobre y 30 millones de libras de molibdeno)
Además del programa de exploración en
curso en el Proyecto de Cotabambas, la compañía también planea los trabajos de
exploración en la Antilla de cobre y molibdeno, Proyecto Kusiorcco El cobre y
el Proyecto Cochasayhuas Oro en 2012.Panoro tiene diez propiedades
de exploración en Perú y está evaluando alternativas de inversión, incluyendo
las empresas mixtas.
Panoro importante cartera de propiedades
se encuentra principalmente en la región sur-oriental del Perú. Esta región contiene un número
importante de cobre y cobre / depósitos de oro como Las Bambas de Xstrata y
Antapaccay de cobre y la mina de cobre Tintaya. En septiembre de 2010, Xstrata
anunció EE.UU. $ 5.7 mil millones de inversión para desarrollar el Proyecto
Minero Las Bambas y Antapaccay. La región también incluye a
"proyecto de cobre Haquira, HudBay Minerals 'First Quantum Minerals
proyecto de cobre Constancia y Proyectos de Grupo México en Los Chancas.
Chris Staargaard, M.Sc., P. Geo., Director
de la Compañía y una persona cualificada según el Instrumento Nacional 43-101,
ha revisado y aprobado la información científica y técnica en este comunicado
de prensa.
En nombre de la Junta de
En nombre de la Junta de
Panoro Minerals Ltd.
Luquman Shaheen, MBA, P. Eng.., PE,
Presidente y CEO
La información a futuro contenida en este
comunicado de prensa se realizan a partir de la fecha de este comunicado de
prensa y, salvo que lo exija la ley aplicable Panoro no asume ninguna
obligación de actualizar públicamente o revisar cualquiera de la información
incluida con visión de futuro, ya sea como resultado de nueva
información, eventos futuros u otros. Por su propia naturaleza, tal
información prospectiva requiere Panoro hacer suposiciones que pueden no
materializarse, o que puede no ser exacta.Esta información prospectiva
está sujeta a riesgos conocidos y desconocidos e incertidumbres y otros
factores, que pueden causar que los resultados reales, niveles de actividad y
logros difieran materialmente de aquellos expresados o implícitos en dicha
información.
Esta versión fue preparada por la administración de la Compañía que asume plena responsabilidad por su contenido. Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (como se define dicho término en las políticas de la TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad por la adecuación o precisión de este comunicado.
Esta versión fue preparada por la administración de la Compañía que asume plena responsabilidad por su contenido. Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (como se define dicho término en las políticas de la TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad por la adecuación o precisión de este comunicado.
Fuente: Reguladora de Canada.
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